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2017中国医药产业国际化盘点——海外并购

01

时间:1月

中国收购方:三胞集团

目标公司:美国生物医药公司Dendreon

交易金额:8.19亿美元

交易内容:Dendreon为加拿大跨国生物医药公司Valeant旗下子公司,该项交易于6月底顺利完成交割,三胞集团收购对方目标公司100%股权,并购完成后三胞集团成为全球首个前列腺癌细胞免疫疗法Provenge的拥有者,这是中国企业在美国收购的首个生物类原研药。

02

中国收购方:爱尔眼科

目标公司:AW Healthcare Management,LLC

交易金额:1800万美元

交易内容:爱尔眼科旗下全资子公司爱尔(美国)国际控股有限责任公司以1800万美元的价格收购Dr. Ming Wang所持有的AW Healthcare Management,LLC75%的股权。同时,Dr. Ming Wang将Wang VisionInstitution, PLLC的目标资产注入管理公司,目标公司主要业务为屈光手术和白内障手术。


03

中国收购方:博腾股份全资子公司Porton USA, L.L.C.(博腾美研有限公司)

目标公司:美国化学服务公司J-STAR Research, Inc.

交易金额:不超过2600万美元

交易内容:收购目标公司100%股权,该公司拥有二十余年医药外包服务经验的合同定制研发经验,主要服务于全球大中型创新药公司,主要客户为美国本土的各种创新药公司。


04

中国收购方:复星医药

目标公司:Goldcup

交易金额:不超过9000万美元

交易内容:复星医药全资子公司复星实业和复星国际的全资子公司复星产控拟共同出资在瑞典新设立SPV合资公司,并通过SPV以股份转让及认购增发股份的方式出资不超过9000万美元投资收购Goldcup 80%股权。Goldcup于2017年成立于瑞典,是为本次交易投资标的重组而新设的公司,在本次交易交割前,PBM将Breas器械业务相关公司全部转入Goldcup。Breas是研发、生产和销售治疗睡眠呼吸类疾病和慢性阻塞性肺疾病的专业医疗设备公司,拥有欧洲高质量和高性能的呼吸机品牌。


05

时间:4月

中国收购方:康弘药业

目标公司:以色列IOPtimd公司

交易金额:4672万美元

交易内容:据该协议,康弘药业拟用自有资金以现金方式分四阶段收购标的公司100%股权,并取得IOPtiMate系统在中国的独家经销权。IOPtima公司主要从事眼科医疗器械研发、生产及销售。IOPtima公司的旗舰产品IOPtiMate,是一款用于青光眼治疗的CO2激光手术系统。


06

时间:5月

中国收购方:人福医药

目标公司:Ansell旗下全球两性健康业务

交易金额:6亿美元

交易内容:福医药与中信资本共同斥资6亿美元收购Ansell旗下包括杰士邦公司在内的全球两性健康业务,通过本次交易,人福医药将拥有Ansell全球所有两性健康业务,包括安全套、人体润滑剂和情趣用品等业务。


07

中国收购方:鱼跃医疗

目标公司:Amsino Medical Group Company Limited

交易金额:2654.74万美元

交易内容: 鱼跃医疗拟与控股股东鱼跃科技,共同以1.54美元每股价格认购Amsino Medical Group Company Limited发行的普通股股份,认购总金额为2654.74万美元(折算成人民币1.83亿元)。

 


08

时间:6月

中国收购方:仙琚制药

目标公司:意大利Newchem、Effechem公司

交易金额:1.1亿欧元

交易内容:该项交易于11月完成交割,Newchem公司成立于1998年,主要从事甾体和激素类药物的研发、生产、销售。Effechem公司主要从事医药行业销售活动,有助于加速公司原料药国际化进程,丰富公司甾体激素原料药的品类。


09

中国收购方:人福医药

目标公司:RiteDose Holdings I,Inc.

交易金额:6.05亿美元

交易内容:人福医药全资子公司人福美国近期与BLUE RIDGE签署《共同投资和股东协议》,拟投资不超过1亿美元,与BLUE RIDGE HOLDING(CAYMAN)LIMITED(以下简称“BLUE RIDGE”)在美国参与设立汉德人福,用于并购RiteDose 100%股权。其中,人福美国对汉德人福的持股比例约为24.63%。此次新设公司汉德人福将以6.05亿美元收购RiteDose Holdings I,Inc.(简称 “RiteDose”)100%股权,并购资金来源于汉德人福的注册资本金以及由汉德人福申请办理的并购贷款。RiteDose成立于2009年,是美国一家采用Blow-Fill-Seal技术生产单剂量无菌药剂的制造商,70%业务为合同研发及制造,30%业务为自有仿制药的生产销售。


10

中国收购方:中国5家投资机构

目标公司:美国赛生制药

交易金额:6.05亿美元

交易内容:赛生制药收到德福资本、中银集团投资有限公司、鼎晖投资、上达资本、博赢创投等5家中国投资机构联合发起6.05亿美元收购要约,赛生药业的业务覆盖肿瘤、传染性疾病和心血管疾病等主要治疗药物市场。其主要专卖产品日达仙(胸腺法新) 已在全球30多个国家获得批准。


11

时间:7月

中国收购方:复星医药

目标公司:印度药企Gland Pharma Limited

交易金额:10.91亿美元

交易内容:该项交易于10月完成交割,复星医药以10.91亿美元收购GlandPharma74%的股权, Gland是印度第一家获得美国FDA批准的注射剂药品生产制造企业,并获得全球各大法规市场的GMP认证,其业务收入主要来自于美国和欧洲。


12

时间:9月

中国收购方:三生制药

目标公司:加拿大Therapure Biomanufacturing

交易金额:2.9亿美元

交易内容:9月3日,三生制药宣布,集团与中信产业基金签订股东协议,双方同意成立合资公司,合资公司以2.9亿美元收购加拿大生物制药公司Therapure的Therapure Biomanfacturing业务,三生制药希望通过该平台帮助集团产品在北美上市,从而将集团的生物制药业务拓展至北美。


13

中国收购方:威高集团

目标公司:美国爱琅公司(Argon)

交易金额:56亿元

交易内容:威高股份收购目标公司全部已发行股本,该公司成立于1972年,2016年净收入2.25亿美元,核心产品有穿刺活检产品、血管介入类产品和引流导管,为介入手术专用的一次性使用医疗器械的全球制造商及经销商。


14

时间:9月

中国收购方:中国平安

目标公司:日本津村

交易金额:约16亿元

交易内容:中国平安旗下平安人寿将认购全球最大汉方药制药公司日本津村定向增发及出售的库存股,交易总额为273.2亿日元(折约16亿元人民币),交易后平安人寿持有津村10%股权,成其第一大股东。双方还宣布,将在中国设立合资公司,共同提升中药研发与制药技术,构筑并完善中药从药材种植到最终产品的全产业链质量管理标准体系。


15

时间:10月

中国收购方:复星医药

目标公司:法国药品分销公司Tridem Pharma

交易金额:不超过6300万欧元

交易内容:Tridem Pharma是西非法语区第三大药品分销公司,主要面向非洲法语区国家及法国海外属地开展医药产品出口分销业务,并在当地国家提供医药产品注册、药物安全警戒研究及医药产品推广等服务,复星医药拟出资总计不超过6300万欧元收购Tridem Pharma100%的股权。


16

时间:11月

中国收购方:上海医药

目标公司:康德乐中国业务

交易金额:5.57亿美元

交易内容:上海医药集团股份有限公司全资子公司Century Global与美国医药流通巨头康德乐全资子公司康德乐开曼签署购股协议,收购康德乐马来西亚100%股权,进而间接拥有其于中国香港及内地设立的全部业务实体。


17

中国收购方:南京新百

目标公司:Dendreon

交易金额:59.68亿元

交易内容:11月29日,南京新百发布资产重组预案,拟以发行股票购买资产的方式向母公司三胞集团收购美国生物医药公司Dendreon全部股权,交易总价为59.68亿元。收购完成后,南京新百将拥有美国FDA批准上市的首个及唯一前列腺癌细胞免疫治疗药物Provenge的所有权。


注:不完全统计,以发出交易公告为基础整理,不代表交易已完成。


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